La fórmula para el tamaño de posición en futuros
Presupuesto de riesgo = saldo de la cuenta × porcentaje de riesgo. Riesgo por contrato = distancia al stop en ticks × valor del tick. Contratos = piso(presupuesto de riesgo ÷ riesgo por contrato). Redondear hacia abajo es importante: un contrato parcial no es posible, y redondear hacia arriba rompe silenciosamente el límite de riesgo que elegiste antes de la operación.
El valor del tick es el detalle que lo cambia todo
Los contratos micro, mini y estándar pueden representar el mismo mercado con valores de tick muy diferentes. Lee la especificación del contrato o los detalles del símbolo de tu bróker en lugar de adivinar. Para un contrato que vale $5 por tick y un stop de 20 ticks, un contrato arriesga $100 antes de comisiones y deslizamiento. Una cuenta de $10,000 que arriesga el 1% tiene un presupuesto de $100, por lo que el resultado es un contrato, no diez.
Usa el resultado como una salvaguarda previa a la operación
Calcula el tamaño después de elegir un stop técnicamente significativo, no antes. Si la calculadora devuelve cero contratos, el stop es demasiado amplio para la cuenta y la regla de riesgo; no fuerces una operación aumentando el apalancamiento. Puedes reducir el stop solo cuando la estructura del mercado lo respalde, o espera hasta que tu cuenta y tu plan respalden el instrumento.
La calculadora ignora comisiones, tarifas de intercambio, spread y deslizamiento. Añade un margen en tu propio plan, especialmente alrededor de noticias y sesiones de baja liquidez. Edgelog puede registrar el resultado en vivo en tu diario mediante la sincronización con MT4/MT5 o una importación, para que el riesgo planificado se pueda comparar con lo que realmente sucedió.
Mantén el riesgo de futuros separado en tu revisión
Etiqueta el contrato, la sesión y la configuración en tu diario. La revisión semanal debe comparar el riesgo planificado, el riesgo realizado, la tasa de aciertos, el factor de beneficio y la reducción. El número solo es útil cuando se aplica de manera consistente en una muestra significativa de operaciones.
Esta herramienta es matemática educativa para la planificación, no asesoramiento de inversión. Los futuros son apalancados y las pérdidas pueden superar las expectativas cuando la ejecución difiere del plan.